Fondos de inversión de retorno absoluto
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Inversión descorrelacionada del mercado a través de fondos de retorno absoluto
Los fondos de retorno absoluto tienen como objetivo la búsqueda de rentabilidad sea cual sea la situación de mercado. Así, presentan las siguientes características:
- Inversión descorrelacionada: Da igual que el mercado suba o baje, el objetivo de estos fondos es conseguir rentabilidad sea cual sea el momento.
- Flexibilidad: Estos fondos suelen invertir en una amplia variedad de activos de todo tipo con el objetivo de buscar esa rentabilidad independiente del mercado.
- Liquidez: A pesar de estar descorrelacionados del mercado, estos fondos también tienen liquidez para recuperar tu inversión.
- Fiscalidad: Solo pagarás impuestos por los beneficios en el momento que recuperes tu inversión.
En Renta 4 te ofrecemos más de 170 fondos de retorno absoluto entre nuestra gestora y los fondos de arquitectura abierta.
Nuestros fondos de retorno absoluto
Conoce los fondos de retorno absoluto de Renta 4 Gestora, con diferentes estrategias y exposiciones a los diferentes mercados financieros:
- Vistas general
- Volatilidad
- Comisiones
Fondos Globales
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 42009,15€ | 2,37% | 6,39% | 9,57% | 4,15% | 4,63% | |
| 06/06/2024 | 34,62€ | 1,72% | -2,12% | -6,54% | 19,09% | 18,91% |
Retorno Absoluto
Fondos Globales
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 7,23% | 8,72% | 7,79% | -0,05% | 0,34% |
| 13,16% | 18,23% | 25,32% | -1,43% | 0,97% |
Retorno Absoluto
Fondos Globales
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9% | 10% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Retorno Absoluto
|
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondos Globales | |||||||||
| Equinox, Fil | 06/06/2024 | 42009,15€ | 2,37% | 6,39% | 9,57% | 4,15% | 4,63% | ||
| Global Allocation F.i. Clase R | 06/06/2024 | 34,62€ | 1,72% | -2,12% | -6,54% | 19,09% | 18,91% | ||
| Retorno Absoluto | |||||||||
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R |
|
06/06/2024 | 15,85€ | 0,17% | 0,45% | 5,82% | -0,69% | 0,58% | |
|
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondos Globales | |||||
| Equinox, Fil | 7,23% | 8,72% | 7,79% | -0,05% | 0,34% |
| Global Allocation F.i. Clase R | 13,16% | 18,23% | 25,32% | -1,43% | 0,97% |
| Retorno Absoluto | |||||
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 2,22% | 3,53% | 3,34% | 0,5% | -0,35% |
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Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondos Globales | |||||||
| Equinox, Fil | 1,9% | 10% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| Global Allocation F.i. Clase R | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| Retorno Absoluto | |||||||
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 0,85% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Ventajas de los fondos de retorno absoluto de Renta 4 Gestora
-
Fáciles de entender
Filosofía de inversión fácil de entender para todos los inversores, sean cuales sean sus conocimientos previos.
-
Sin sorpresas
Sin inversión mínima y sin comisiones de suscripción ni reembolso para la mayoría de nuestros fondos.
-
Comisiones razonables
Las comisiones variarán según el fondo, pero siempre ajustadas al mínimo posible para que sean accesibles.
Gama de fondos de retorno absoluto R4 Gestora
Nuestra gestora cuenta con una gran variedad de fondos de retorno absoluto, con diferentes estrategias para conseguir el rendimiento que buscas para tus inversiones.
Fondos de retorno absoluto de gestoras internacionales
Tenemos fondos de las principales gestoras del mundo, como Blackrock, JP Morgan, Amundi... aquí tienes algunos de nuestros fondos destacados:
- Vistas general
- Volatilidad
- Comisiones
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05/06/2024 | 122,12€ | 0,44% | 2,58% | 4,35% | 5,65% | 3,87% |
|
|
06/06/2024 | 1,54€ | 0,12% | 4,01% | 9,78% | 7,11% | 4,3% |
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 1,77% | 3% | 4,32% | 0,55% | 1,37% |
| 3,53% | 3,97% | 5,6% | 1,93% | 1,67% |
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2% | 20% | - | - | - | FC+2 | FC+2 |
| 1,5% | 20% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
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Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnca Invest Alpha Bonds A Eur |
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05/06/2024 | 122,12€ | 0,44% | 2,58% | 4,35% | 5,65% | 3,87% | |
| Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc |
|
06/06/2024 | 1,54€ | 0,12% | 4,01% | 9,78% | 7,11% | 4,3% | |
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Vistas general
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Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnca Invest Alpha Bonds A Eur | 1,77% | 3% | 4,32% | 0,55% | 1,37% |
| Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc | 3,53% | 3,97% | 5,6% | 1,93% | 1,67% |
|
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnca Invest Alpha Bonds A Eur | 1,2% | 20% | - | - | - | FC+2 | FC+2 |
| Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc | 1,5% | 20% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
Otras categorías de fondos de inversión
Fondos de renta fija
Invierten en activos de renta fija en detrimento de rentabilidades más ajustadas.
Fondos de renta variable
Invierten en activos de renta variable que ofrecen mejores rentabilidades asumiendo más riesgo.
Fondos mixtos
Invierten tanto en renta variable como fija. Para cualquier ahorrador según el porcentaje destinado a cada tipología.
Fondos temáticos
Invierte en las principales corrientes disruptivas que cambiarán el planeta.
¿Qué son los fondos de inversión de retorno absoluto?
Los fondos de inversión de retorno absoluto tienen como objetivo conseguir una rentabilidad positiva, independientemente de lo que haga el mercado. Para lograrlo, estos fondos son muy flexibles a la hora de escoger los activos y es el equipo gestor quien elige libremente la estrategia para lograr los objetivos marcados.
La libertad de gestión hace que los fondos de retorno absoluto no tengan un índice de referencia y sus resultados no estén ligados a los resultados de los mercados.
Son adecuados para ahorradores que quieran asumir pocos riesgos y deseen evitar la volatilidad de los mercados.
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Plataforma de fondos
Con nuestra plataforma de fondos opera de forma rápida y eficaz en fondos de inversión.
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Boletín de fondos
Inscríbete a nuestro boletín y recibe toda la actualidad de fondos en tu email.
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Con FondoTop podrás operar con más de 5.000 fondos nacionales e internacionales de forma fácil y eficaz.
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Lo hacemos por ti
Con nuestro servicio de gestión, un equipo de expertos gestionará de forma activa tu cartera de fondos.
Preguntas frecuentes sobre fondos de retorno absoluto
¿Cómo funcionan los fondos de inversión de retorno absoluto?
Los fondos de inversión de retorno absoluto no siguen ningún índice de referencia, sino que invierten en cualquier tipo de activo con tal de conseguir su objetivo: obtener rentabilidades positivas ajustándose a un nivel de riesgo definido. Por ello, estos fondos podrán invertir en activos muy diversos como renta fija, renta variable, divisas o derivados…
Más información sobre el funcionamiento de fondos de inversión.
Diferencias entre fondos de inversión de retorno absoluto y otros fondos
La principal diferencia entre los fondos de inversión de retorno absoluto y otros fondos de inversión es que los primeros no tienen una política de inversión sobre activos financieros fija, sino que buscan cumplir un objetivo de rentabilidad y riesgo.
Ventajas de los fondos de inversión de retorno absoluto
Gracias a las características de este vehículo de inversión, los fondos de retorno absoluto proporcionan rentabilidades más estables, ya que su política de inversión se desliga de los movimientos de los mercados. Por eso, estos fondos ofrecen a sus inversores más tranquilidad en periodos de inestabilidad y volatilidad financiera.
Horizonte temporal de los fondos de inversión de retorno absoluto
Antes de invertir, hay que tener claro qué horizonte temporal nos planteamos para nuestra inversión. En el caso de los fondos de retorno absoluto, lo ideal es plantearse un horizonte temporal a medio/largo plazo, de al menos unos dos o tres años.
Características de los fondos de inversión de retorno absoluto
La principal característica de los fondos de retorno absoluto es su flexibilidad. Estos fondos no siguen ningún índice de referencia y tienen total libertad a la hora de elegir los activos en donde invertir. Su principal objetivo es el de conseguir resultados positivos con independencia de lo que hagan los mercados.
Rentabilidad de los fondos de inversión de retorno absoluto
La rentabilidad de los fondos de inversión de retorno absoluto no está condicionada por los movimiento de los mercados sino que depende de la habilidad de los gestores a la hora de invertir el patrimonio del mismo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que, como en todo producto financiero, cuando invertimos en fondos de retorno absoluto la rentabilidad no está garantizada.
Más información sobre la rentabilidad de los fondos de inversión.
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