¿Por qué invertir en nuestra cartera Versátil?
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Diversificación para encontrar las mejores oportunidades en distintos sectores.
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Exposición tanto al mercado español como al mercado portugués.
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Tu dinero en manos de expertos para que no te preocupes por nada.
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6 meses
Rentabilidad 16,34%
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1 año
Rentabilidad 21,03%
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5 años (anualizada)
Rentabilidad 5,28%
Evolución de la cartera Versátil
La cartera invierte en diversas compañías de diferentes sectores del tejido empresarial español y portugués, con el objetivo de buscar oportunidades en valores que presenten un potencial de revalorización interesante. Cada valor tendrá un peso del 10% en la cartera.
Esta cartera está pensada para inversores que quieran una opción diversificada con un buen potencial de revalorización.
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Rentabilidades a fecha de 02/06/2024. Para conocer la rentabilidad por año específico, consultar la ficha de la cartera. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades son brutas y no incluyen las comisiones del servicio de Gestión de Carteras de Renta 4. Rentabilidad a 3 años anualizada.
¿En qué invierte la cartera versátil?
| Valor | Fecha entrada | Precio | Rentabilidad |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom Cellnex Telecom | 16/05/2024 16/05/2024 | 33,53 33,53 | -4,25% -4,25% |
| CIE Automotive CIE Automotive | 23/05/2024 23/05/2024 | 28,05 28,05 | 3,51% 3,51% |
| Corticeira Amorim Corticeira Amorim | 02/11/2023 02/11/2023 | 9,58 9,58 | 6,36% 6,36% |
| Global Dominion Global Dominion | 03/03/2023 03/03/2023 | 3,55 3,55 | 0,51% 0,51% |
| IAG IAG | 13/07/2023 13/07/2023 | 2,01 2,01 | 10,01% 10,01% |
| Indra Indra | 30/11/2023 30/11/2023 | 21,10 21,10 | 49,12% 49,12% |
| Inmobiliaria Colonial Inmobiliaria Colonial | 08/03/2024 08/03/2024 | 6,22 6,22 | 19,85% 19,85% |
| Repsol Repsol | 22/11/2023 22/11/2023 | 15,02 15,02 | 11,90% 11,90% |
| Santander Santander | 02/12/2022 02/12/2022 | 4,83 4,83 | 88,27% 88,27% |
| Talgo Talgo | 14/11/2023 14/11/2023 | 4,44 4,44 | 16,54% 16,54% |
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Rentabilidades de las acciones desde entrada en cartera hasta fecha de 02/06/2024. El precio hace referencia al valor de la acción en ese mismo día.
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Comisiones de la cartera
La comisión se puede aplicar de dos formas, a elección del cliente:
- 0,7% sobre patrimonio + 5% sobre beneficios
- 1% sobre patrimonio
La comisión sobre el patrimonio se aplica sobre el patrimonio medio gestionado a lo largo del año calculado sobre el patrimonio a final de cada mes. Sólo se calcula sobre los meses que está en la gestión, por lo que, si ha empezado con posterioridad al 1 de enero, no computan los meses sin gestión. Esta comisión se liquida de forma trimestral.
La comisión sobre beneficio se aplica sobre la diferencia positiva entre el patrimonio al inicio del año y el final de año, minorado por las aportaciones e incrementado por las retiradas. El único gasto que se considera retirada es la propia comisión de gestión. Esta gestión solo se aplica si la cartera obtiene beneficio. Esta comisión se liquida de forma anual.Por otro lado, las comisiones de compra y venta de acciones serán repercutidas al cliente cuando haya cambios en la cartera.
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Riesgos de la inversión en carteras
La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:
- Volatilidad del mercado: las variaciones del activo en el que se invierta. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es el riesgo, así como el potencial de rentabilidad.
- Estrategia de inversión: Las decisiones tomadas por el gestor del fondo o de la cartera definirán el riesgo de la misma. Cuanta más rentabilidad se busque, la estrategia será más agresiva y, por tanto, se asumirá más riesgo.
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