¿Por qué invertir en nuestra cartera 5 Grandes?
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Inviertes en los 'Blue Chips' de los sectores empresariales más fuertes.
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Compañías solventes, con buenos fundamentales y largo recorrido.
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Tu dinero en manos de expertos para que no te preocupes por nada.
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6 meses
Rentabilidad 13,52%
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1 año
Rentabilidad 26,65%
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5 años (anualizada)
Rentabilidad 8,20%
Evolución de la cartera 5 Grandes
La cartera de 5 Grandes está compuesta por cinco grandes valores de los mercados español y portugués que consideramos más atractivos en el momento actual. Cada valor tendrá un peso en la cartera del 25%.
La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo.Los inversores encontrarán en la cartera 5 Grandes el elemento perfecto para obtener menor volatilidad y rentabilidades en el largo plazo.
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Rentabilidades a fecha de 02/06/2024. Para conocer la rentabilidad por año específico, consultar la ficha de la cartera. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades son brutas y no incluyen las comisiones del servicio de Gestión de Carteras de Renta 4. Rentabilidad a 3 años anualizada.
¿En qué invierte la cartera 5 Grandes?
| Valor | Fecha entrada | Precio | Rentabilidad |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom Cellnex Telecom | 16/05/2024 16/05/2024 | 33,53 33,53 | -4,25% -4,25% |
| IAG IAG | 15/03/2024 15/03/2024 | 2,01 2,01 | 8,67% 8,67% |
| Indra Indra | 30/11/2023 30/11/2023 | 21,10 21,10 | 49,12% 49,12% |
| Inmobiliaria Colonial Inmobiliaria Colonial | 08/03/2024 08/03/2024 | 6,22 6,22 | 19,85% 19,85% |
| Repsol Repsol | 22/11/2023 22/11/2023 | 15,02 15,02 | 11,90% 11,90% |
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Rentabilidades de las acciones desde entrada en cartera hasta fecha de 02/06/2024. El precio hace referencia al valor de la acción ese mismo día.
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Comisiones de la cartera
La comisión se puede aplicar de dos formas, a elección del cliente:
- 0,7% sobre patrimonio + 5% sobre beneficios
- 1% sobre patrimonio
La comisión sobre el patrimonio se aplica sobre el patrimonio medio gestionado a lo largo del año calculado sobre el patrimonio a final de cada mes. Sólo se calcula sobre los meses que está en la gestión, por lo que, si ha empezado con posterioridad al 1 de enero, no computan los meses sin gestión. Esta comisión se liquida de forma trimestral.
La comisión sobre beneficio se aplica sobre la diferencia positiva entre el patrimonio al inicio del año y el final de año, minorado por las aportaciones e incrementado por las retiradas. El único gasto que se considera retirada es la propia comisión de gestión. Esta gestión solo se aplica si la cartera obtiene beneficio. Esta comisión se liquida de forma anual.Por otro lado, las comisiones de compra y venta de acciones serán repercutidas al cliente cuando haya cambios en la cartera.
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Riesgos de la inversión en carteras
La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:
- Volatilidad del mercado: las variaciones del activo en el que se invierta. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es el riesgo, así como el potencial de rentabilidad.
- Estrategia de inversión: Las decisiones tomadas por el gestor del fondo o de la cartera definirán el riesgo de la misma. Cuanta más rentabilidad se busque, la estrategia será más agresiva y, por tanto, se asumirá más riesgo.
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